十张图了解2020年中国无缝钢管市场之间的竞争格局 天津钢管产能第一

  我国无缝钢管已经经历了数十年的发展，目前慢慢的变成了了全球最大的无缝钢管生产国和消费国。其中，山东省慢慢的变成了了全国最大的生产地，现货库存在100万吨以上。不过，我国无缝钢管行业集中度较低，CR5仅为22.1%。因此，近年来，国家积极地推进行业兼并重组，预计未来行业集中度有望进一步提升。

  目前，我国无缝钢管生产地大多分布在在山东省聊城市、江苏省苏锡常地区、天津市、浙江温州地区等。

  山东省聊城市是全国最大的无缝钢管产业基地，聊城无缝钢管生产厂家超过1000家，无缝钢管现货库存在100万吨以上，产品覆盖4*1的毛细管到760*40的厚壁大口径无缝钢管。此外，碳钢、合金钢无缝钢管是山东省聊城市的优势产品。浙江温州地区则主要生产不锈钢无缝钢管。

  我国无缝钢管企业虽然数量众多，但由于受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，企业规模普遍较小。天津钢管是我们国家生产无缝钢管最多的企业，市场占有率约为8.1%，其他无缝钢管头部企业包括包钢无缝、宝钢股份、华菱钢管和新冶钢等。

  我国前五大无缝钢管企业产能市场占有率约为22.1%，市场集中度低。而国外无缝钢管产业集中度远高于我国，国际三大无缝钢管企业(Vallourec、Tenaris和TMK)产量占世界无缝钢管产量的70%左右(中国除外)。

  我国无缝钢管行业集中度低是导致我国无缝生产企业没有市场话语权的根本原因之一，出口存在相互压价、恶意竞争等问题，同时行业还频繁遭受双反调查，如2014年俄罗斯、哈萨克斯坦均对我国无缝钢管企业发起反倾销调查，使得我国无缝钢管出口到这些地区的数量一下子就下降，降幅达40%以上，进而影响了行业的整体利益。

  因此，在供给侧结构性改革的推进下，我国支持鼓励无缝钢管公司进行跨区域、跨行业、跨制度的兼并重组，从而做到有效提高行业的市场集中度。2016年6月，宝钢集团与武钢集团宣布启动战略重组，中国宝武集团正式组建，开启了新一轮的无缝钢管行业的兼并重组。预计未来行业兼并重组将会愈演愈烈，行业集中度有望进一步提升。

  在无缝钢管的产品结构中，各种专用管的产量与需求的比例均占40%左右。专用管包括油井管、锅炉管、轴承管、汽车半轴套管等。

  在专用管中，我国油井管最具有竞争优势。我国油井管生产已有50多年历史，自2012年起，我国油井管自给率就已达到了99%，产能占全球总产能的59%，成为了全球主要油井管生产基地。

  此外，我们国家取得API 5CT无缝钢管授权生产企业已达到79家，占全球取得API 5CT无缝钢管授权的生产公司数的41.6%。

  另一方面，我国油井管市场集中度较高，CR5为40%左右。其中，天津钢管产能最高，产能占比达到15%，其次是宝钢股份、包钢无缝钢管和宝鸡石油钢管，三者产能占比均在5%以上。常宝股份、衡阳华菱钢管和无锡西姆莱斯等也是我国油井管生产市场的主要参与者。

  不过，与国外主要油井管生产企业集中度对比，我国油井管市场集中度仍有待提升。国外Tenaris、TMK、V&M三大企业占据全球市场(中国除外)71%的市场占有率，而我国CR3仅为29%。

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